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人民財(cái)訊7月5日電，國(guó)泰海通研報(bào)認(rèn)為，主題投資再次興起。1、機(jī)器人：物理AI模型加速迭代，場(chǎng)景落地與成本下降推動(dòng)規(guī)模化量產(chǎn)，看好新技術(shù)應(yīng)用與核心整機(jī)廠商及供應(yīng)鏈。2、商業(yè)航天：長(zhǎng)征十號(hào)乙有望7月初發(fā)射，千帆星座組網(wǎng)加快，新技術(shù)突破與發(fā)射場(chǎng)站補(bǔ)短板，看好航天基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與新技術(shù)。3、AI新材料：供需矛盾推動(dòng)上游瓶頸資產(chǎn)重估，看好漲價(jià)確定性較強(qiáng)的CCL/高端MLCC/磷化銦等。4、新疆振興：構(gòu)建具有新疆特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，看好清潔能源開(kāi)發(fā)、口岸物流等。